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格隆汇6月20日丨2023年6月20日-高端智能电动汽车市场的先驱及领跑者蔚来集团(纽交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO)("蔚来"或"公司")于今日宣布其已与CYVN Holdings L.L.C.("投资者"或"CYVN Holdings")订立股份认购协议。CYVN Holdings为由阿布扎比政府拥有多数股权的投资主体，战略重心为先进、智能移动出行领域。根据股份认购协议，投资者将投入现金总额7.385亿美元，以按每股股份购买价8.72美元(即A类普通股于紧接2023年6月19日前连续七个交易日在纽约证券交易所的成交量加权平均价(根据美国存托股与A类普通股的比例进行调整))认购84,695,543股公司新发行A类普通股("投资交易")。

投资交易受惯常交割条件规限，交割预计于2023年7月初落实。根据《1933年证券法》(经修订)("证券法")S规例规定，采取非公开发行方式进行的股份发行可豁免登记。投资者已同意不会于交割后六个月内出售、转让或处置於投资交易中收购的任何股份。

同时，公司知悉投资者已与腾讯的一间联属公司("现有股东")订立购股协议，据此，投资者将购买40,137,614股现有股东实益拥有的公司A类普通股("二次股份转让")。于投资交易及二次股份转让交割后，投资者将实益拥有公司已发行及发行在外股份总数的约7.0%。

于投资交易交割之时或之后，投资者将有权向公司董事会提名一名董事，前提是其须持续实益拥有公司不少于5%的发行在外股本。有关委任须遵守适用法律、规例、上市规则及公司组织章程细则的规定。

此外，蔚来及投资者约定于投资交易交割后共同合作寻求发展蔚来国际业务的机会。

"CYVN Holdings的战略投资体现了蔚来在智能电动汽车行业的独特价值。此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表，为我们在加速业务增长，推动技术创新，建立长期竞争力方面的持续努力提供动力，"蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌表示。

"同时，我们期待将来与CYVN Holdings合作拓展蔚来国际业务。蔚来已来，我们将秉承清朗天空的愿景，持续推进技术突破，为用户提供超越预期的体验，为全球更可持续的未来做出贡献。"

"我们对蔚来的战略投资来自於我们对蔚来在智能电动汽车市场领先的品牌地位、兼具创新性的高端产品以及技术能力的高度认可，"CYVN Holdings董事长兼董事总经理Jassem Al Zaabi表示。"我们很高兴与蔚来建立战略合作夥伴关系，全力为蔚来国际业务成长提供战略支持。我们将与蔚来携手推动全球能源转型和人类社会的可持续发展。"